1. Przepisanie szansy z jednego opiekuna na drugiego
   1. powiadomienie na mailu do osoby która otrzymała leada od innego opiekuna
   2. po przepisaniu leada na nowego opiekuna zadania nie przepisują się z automatu przez co handlowiec który otrzymał szansę jest jej opiekunem ale nie ma żadnego zadania w panelu opiekuna. Zadania powinny się przepisać.

AB zrobiło funkcję w CRMie - Pokazuj zadania szans, dla których nie jesteś opiekunem – do wyjaśnienia jak to działa?

1. Wysyłanie ofert przez handlowców z CRMu – już wdrożone, ale nie działa:
   1. Szablony wiadomości mailowych (ofert) wysyłanych przez handlowców:
   2. Do poprawienia wysyłka wiadomości z użyciem szablonu np. oferta LT. Z automatu powinna być wysyłana wiadomość do klienta napisana w szablonie i na testach to działa, ale przy próbie wysłania konkretnej oferty do klienta wiadomość się nie ładuje (screen poniżej)

Tu wiadomość testowa

Tu wiadomość wysyłana już bezpośrednio do klienta:

1. Wysyłanie ofert przez handlowców z CRMu – do wdrożenia:
   1. Wiadomość wysyłana do klienta musi iść z adresu mailowego konkretnego handlowca, a nie z adresu wspólnego. Dodawanie opiekuna jako DW wiadomości nie rozwiązuje problemu, bo klient dalej może odpowiedzieć tylko na wiadomość ogólną i handlowiec może to przeoczyć.
   2. Handlowcy po rozmowie z klientem zmieniają krok w lejku sprzedażowym z nowej szansy na ofertowanie i negocjacje. Po przejściu na ten krok lejka handlowiec ma w najkrótszy możliwym czasie (nie później niż w ciągu 48h) wysłać do klienta ofertę za pośrednictwem CRMu. Czas liczony jest od momentu zmiany kroku w lejku.

Do zbudowania mamy 2 alerty:

1. W przypadku braku wysłania oferty w ciągu 48h handlowiec otrzymuje mailowe przypomnienie.
2. W przypadku braku wysłania oferty w ciągu kolejnych 48h powiadomienie jest wysyłane do handlowca i jego przełożonego.
   1. Każdorazowe wysłanie oferty przez CRM musi skutkować zamknięciem zadania ‘’Wysłanie oferty’’. W przypadku braku takiego zadania wysyłka oferty musi być połączona automatycznie z utworzeniem i zamknięciem takiego zadania.
      1. Odseparowanie wysłania oferty od wysłania wiadomości, aby móc mierzyć czas jej wysłania.
   2. Raportowanie – poza alertami należy stworzyć raport pokazujący jaki minął czas od zmiany kroku w lejku sprzedażowym do czasu wysłania oferty. Raport ma pokazywać w jakim czasie te oferty są przesyłane. Można to zrobić po datach wykonania zadań (teraz taka informacja nie jest dostępna w CRMie)
3. Dopisanie do widoku Qlik dodatkowych danych zaznaczonych na czerwono tj. nazwa szansy sprzedaży np.

Mercedes-Benz Citan Furgon Pro 110 CDI SDS480220241209 #1256 #4951

adadasdasd